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「bdbd网站」全球汽车业销售挂倒挡 回顾历史每次萧条都迎大变革

2020-01-09 15:02:04    浏览数:1589

「bdbd网站」全球汽车业销售挂倒挡 回顾历史每次萧条都迎大变革

bdbd网站,资本问道丨全球汽车业又临拐点 谁能率先弯道超车?

■中国经济时报记者 范媛

危机降临时,无人能够幸免。

弯道

2018年下半年至今,全球汽车市场的销量一直处于下滑趋势。根据加拿大皇家银行(RoyalbankofCanada)的最新估计,全球汽车产业正在走向衰退,近十年来首次出现产量下降。为了应对车市的萧条,也为了维持正常运营,裁员是每一次行业低谷,企业首选的“特效药”。

2018年11月,东风英菲尼迪被曝出“变相”裁员达20%,公关部仅剩2人。同月,通用汽车宣布计划裁员超过1.4万人,并将在2019年年内关闭位于密歇根州、俄亥俄州、马里兰州和加拿大在内的七家工厂。据悉,此项重组计划将在2020年底前为通用汽车降低45亿美元成本,并将增加60亿美元的现金流。2018年12月北京现代开始了为期46天的全公司停产。

2019年年初,神龙汽车宣布计划在2019年减员1500-2000人,并关停了位于武汉的一家工厂。

2019年5月20日,福特宣布8月底前将在全球范围内裁员10%的员工,相当于约7000个工作岗位,此举为美国第二大车厂福特汽车年省6亿美元改革计划的一环。

回顾历史,汽车行业曾经发生过四次大萧条,每一次低谷过后都能迎来行业的巨大变革。

1929-1933年美国经济大萧条,三年之中,美国汽车工业下降95%,大量汽车厂倒闭。实力厂商通过兼并重组,形成了美国“三大汽车品牌”为首的汽车产业格局。福特、通用和克莱斯勒先后推出一大批以V8发动机为主的流线型设计新产品,在市场大获全胜,也奠定了现代汽车产品式样基础。

1973-1975年石油危机爆发,促进了小型车及省油技术的开发,全球汽车产业的格局发生了变化,美国汽车业的霸主地位受到了日本的挑战。在高油价下,以生产小型车为主的日本汽车企业市场份额飙升20%,一批像本田之类的公司因此崛起。1980年,日本汽车产量首次突破千万辆大关,达1104万辆,一举击败美国成为世界第一。

随着20世纪90年代的“泡沫经济”破灭,虽然冲击了汽车业,但也促进了消费者的消费观念成熟。消费者开始注重汽车的节能环保安全等,因此促进了像电喷发动机、ABS等电控技术的普及和发展。

2008年全球金融危机,对中国来说是从外需转向内需的时期。根据中国汽车工业协会2009年底公布的数据显示:2009年,我国的汽车销量突破1300万辆大关,达到1364.48万辆,同比增长46.2%,一举超越美国成为全球第一大汽车市场。

如果判定2018年以来的下滑是一次行业危机的话,谁又敢断言未来会引发哪些“革命”?

变局

与前四次汽车业产业周期不同,这一次汽车业面临的并非仅仅是经济周期下的弯道,而是一次天翻地覆的大变局。

“抱团取暖”仍是抵御行业冬天的重要方式之一。据普华永道最新报告显示,2018年全球汽车业并购交易总额达到975亿美元,同比增长超过100%。普华永道预计,2019年,汽车市场在宏观层面将面临巨大阻力,包括增长放缓、利率上升、跨境贸易担忧和金融市场动荡等,但资本的可用规模和行业的变革速度仍会创造一个强劲的并购环境,因此预计2019年的并购仍将十分活跃。

并购势必带来行业格局的变化。2019年5月27日,菲亚特克莱斯勒汽车公司表示,已向法国竞争对手雷诺集团提出了一项“变革性”的全股票合并提案,若提案被接受,将缔造一家新的全球第三大汽车制造商。消息人士指出,菲亚特克莱斯勒与雷诺的合作,最终可能也会加入雷诺-日产-三菱联盟,该联盟将成为全球最大的汽车制造商,每年的总销量将达1560万辆,而目前的领导者—大众汽车去年销售量为1080万辆。

德国汽车选择继续走技术路线,一些汽车工业制造商正在奋起,加入到电动车研发的行列中。据悉,大众将投资12亿欧元,计划改造茨维考(奥迪的诞生地,德国汽车工业重镇)的生产基地,预计到2021年共推出6款电动车。

除此之外,看似前途无量的共享汽车项目显然没有那么幸运。在EZZY、麻瓜出行等共享汽车品牌停止运营后,戴姆勒旗下共享汽车品牌car2go(即行)也将退出中国市场,并在其官方声明中正式说道,“我们决定于2019年6月30日正式结束在中国的汽车分时租赁运营”。今年1月,福特汽车(Ford)也宣布将会停止旗下共享乘车新创公司Chariot在美国及英国的业务。无独有偶,通用汽车表示,将缩减旗下汽车共享服务Maven的业务范围,拟在接下来的几个月间终止8个城市的服务,成为传统汽车厂商扩展新运输服务面临挑战的最新例证。而其他“幸存者”也已经在死亡边缘来回徘徊。

智能汽车整车厂项目仍旧受到资本青睐。2019年3月8日,威马汽车宣布完成总额30亿元人民币的C轮融资,本轮融资由百度集团领投,太行产业基金、线性资本等参与投资,融资将主要用于用户体验与技术研发。2019年5月16日,新特汽车发布公告称,新特汽车正式完成B轮融资,估值已经达到独角兽体量,本轮融资由重庆长寿区相关产业基金领投,多家机构跟投完成。

瑞士盈丰银行全球股票投资策略负责人李剑锋认为,如果一定要投资汽车整车生产商,选择中国企业。中国市场尚未饱和,且体量巨大,一个厂家的一两个爆款车型就能造就一个投资机会。同样的投资,在欧美日等国的车企回报就很可能不太好,这些国家出现爆款的机会微乎其微。

新能源车风景独好?

■中国经济时报记者 范媛

自2018年下半年以来,全球车市整体低迷。但在汽车行业内,新能源车和传统燃油车的销售表现却不尽相同。

根据EVsales数据显示,2018年全球新能源乘用车销量突破200万辆,渗透率达到2.1%,2019年第一季度,全球新能源乘用车已经销售近50万辆,同比增长58%。有机构预计,2019年全球新能源汽车销量有望突破350万辆,市场占有率将达到4%。然而,欣欣向荣的产销量仍旧无法掩盖新能源汽车所面临的“成长的烦恼”。

盈利

盈利能力弱是全球新能源汽车企业的通病。

公开数据显示,2019年一季度,特斯拉共售出电动汽车63000辆,同比增长105%。但截至2019年6月3日美股收盘,特斯拉股价为178.97美元,创两年半以来新低,距离今年年初315.13美元/股,股价已经接近腰斩。根据特斯拉最新财报显示,截至2019年一季度,公司净亏损7.02亿美元,是该公司有史以来亏损最多的季度之一,且手头现金环比下降逾40%至22亿美元。

“生产的车辆越多亏损也就越多”早已是汽车行业公开的秘密。有市场人士分析,中国造车新势力蔚来汽车卖1辆车就要亏损80万元。根据蔚来汽车公布的2018年第四季度财报显示,蔚来汽车2018年第四季度营收为34.3亿元,同比增长133%,净亏损35亿元,同比增长106%。而从蔚来汽车2018年全年的“成绩单”来看,2018年全年蔚来汽车总营收为49.5亿元,年度净亏损为96.3亿元,亏损近百亿元。

而拿下2019年一季度全球销售冠军的比亚迪一直则深陷“增收不增利”的怪圈。根据比亚迪公布的2018年财报显示,比亚迪营收达到1300亿元,同比增长22.8%。尽管连续6年保持营收增长,但其净利润却持续下滑,而且2018年下滑幅度比2017年有所增大。财报显示,比亚迪计入当期损益的政府补助约为20.73亿元,主要是与汽车有关的政府补助。而对于政府补贴逐渐退坡,比亚迪回应称,2018年受到新能源汽车补贴退坡的影响,销售的新能源汽车补贴收入较去年同期减少约30%。

中国汽车技术研究中心高级工程师张长令在接受中国经济时报记者采访时表示:“现在新能源车企没有太多的利润,甚至还是赔本的,主要有三个原因。第一,新能源汽车生产成本仍然偏高,如果没有补贴,生产同款车型新能源车的成本要略高于燃油车。第二,补贴政策退坡力度较大,按2019年3月底出台的新政策,国家层面纯电动车补贴退坡力度相比去年退坡40%—50%,原有的地方补贴将取消。第三,获取补贴周期过长,从申请到获得,地方补贴一般要一年多,国家补贴可达到两年以上,导致新能源汽车企业资金占压。”

而与中国新能源车企通过增加销量来降低补贴政策影响不同,特斯拉选择了另外一条路填补亏损。

据彭博社6月4日消息称,从2010年以来,特斯拉通过向其竞争对手,包括通用汽车和菲亚特克拉斯勒汽车公司出售联邦温室气体排放额度创造了近20亿美元的收入。

今年2月,通用汽车和菲亚特克莱斯勒向特拉华州首次披露,他们与特斯拉达成了排放额度购买协议。特斯拉CFOZacharyKirkhorn也曾在投资者电话会议中表示,接下来几年中,碳排放额度销售将成为该公司更重要的一部分。事实上,特斯拉今年一季度通过出售这些排碳额度,获得了2.16亿美元的收入。

交付

据中国汽车工业协会数据显示,2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

对于国内新能源汽车销量增长,张长令认为,新能源汽车销量增长原因除了有补贴激励,更多的是因为新能源车产品本身有很大提升。他指出,首先有更多的车型推出,较好地满足了不同类型消费者的需求,消费者的选择空间更大了。其次是整体技术水平和各项技术指标有很大的提高,比如,新能源汽车产品的可靠性以及加速性能、续航能力、能量消耗等。最后是成本有所下降,比较有代表性的是动力电池成本的下降,2012年以来我国新能源汽车动力电池成本下降了70%到80%,从5元/瓦时下降到接近1元/瓦时,动力电池的能量密度、循环寿命等指标也有了较大提升。

由此也可以看出,新能源品牌已逐渐脱离传统汽车固有的生产模式和销售模式,去迎合智能化、共享化和消费者年轻化的趋势,形成高效的运营机制,在属于自己的轨道里“加速”。但是新能源车辆的交付能力仍是难以逾越的门槛。2018年被称为新势力的“交付元年”,但是很多造车新势力企业纷纷都出现了延迟交付的情况。

市场人士认为,市面上一些造车新势力还都没有获得生产资质,这些企业要想生产电动汽车,只能通过代工的方式,增加了交付难度。对于造车新势力来说,首先要有供应链的支持,并且还要零部件厂商的配合,毕竟每一个零部件都会影响到最后的车辆交付,所以无论是业务的熟悉和供应商的配合都不可能做到像传统车企一样那么流畅,因此需要一定的周期。

此外,根据海南省之前发布的《海南省清洁能源汽车发展规划》显示,从2030年起,海南将全面禁止销售燃油汽车,成为了全国率先提出“禁售燃油车”时间表的省份。综合来看,新能源汽车市场消费似乎已经到了爆发前夜。但对于中国新能源汽车企业来说却仍旧面临巨大挑战。除了补贴退坡的压力外,外资品牌在中国市场的正面战已经打响,国产特斯拉已经在5月接受预定,丰田的卡罗拉和雷凌双擎E+已进入电动车市场,而大众和通用也都在紧锣密鼓地“备战”。

记者观察

全球汽车业销售 “挂倒挡”

■中国经济时报记者 范媛

2019年过半,汽车销量持续下滑,仍旧没有止跌迹象。近日,乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)公布了中国最新乘用车销量数据:2019年5月上半月(1-17日),乘用车厂家零售销量同比下跌19%,厂家批发销量同比下跌36%。国家统计局5月27日公布的数据显示,今年1-4月份,汽车制造业利润下降25.9%。

此外,乘联会与威尔森联合作出了中国市场6、7月乘用车市场批发量预测报告,预计今年6月乘用车批发量预测值为159万辆,7月份为156万辆,整体将呈下滑趋势。

事实上,中国汽车行业并非特例,全球汽车行业都在感受到从2018年下半年以来的市场下行压力。在近6个月时间内,已有通用汽车、日产、本田、戴姆勒及特斯拉等多家汽车制造商先后公布了相关的减员计划,席卷全球大小车企的“裁员潮”正在到来。

下滑

2018年中国汽车行业产销量出现28年来的首次负增长。根据中国汽车工业协会数据显示,2018年行业总产量为2776万辆,同比下滑4.5%,总销量为2802万辆,同比下滑3.2%,其中狭义乘用车销量更是下降了5%。

2019年一季度,中国汽车行业包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用等多家主流车企在内,均遭遇了累计销量的滑铁卢。更有甚者,一季度的销量降幅超过了70%。

从全球范围看,中国市场并非个例,美国、欧洲、日本、印度等其他汽车大市场也出现了不同程度的下滑,全球汽车市场都不景气。据美国咨询公司IHS统计的数据显示,2019年第一季度,全球汽车产销量下跌约7%,包括中国、美国及欧洲在内的三大汽车市场均出现同比下跌。

根据KellyBlueBook报告数据显示,在2019年一季度惨淡收官之后,美国车市在4月份的表现依旧很低迷。4月美国汽车销售环比下滑6.1%至133万辆,创2011年5月以来最大月度跌幅,为2014年10月以来最低水平;与2018年同期相比,同比下跌4.3%,跌幅创8年来最大。

全球增长最快的主要经济体印度的车市也传来坏消息。印度汽车制造协会(SIAM)最新数据显示,印度4月乘用车销售同比下滑17.1%至247541辆,汽车销量下降近20%,而整体机动车销量下滑16%,创2011年10月以来新低。

绝大部分主流车企业绩也在发生下滑。奔驰今年一季度销量同比下滑3%,营业收入是212亿欧元,其同比下滑8%,而息税之前的利润是12.98亿元,其同比下滑37%。奥迪全球累计销量为44.725万辆,同比下滑3.6%,营业利润为11亿欧元,同比下滑15.38%。宝马集团向全球客户交付了605333辆BMW,MINI和Rolls-Royce品牌汽车,成为唯一一家增长的汽车品牌,但同比仅微增0.1%。

原因

国际评级公司惠誉认为,过去9个月中,全球汽车市场对全球经济产生实质性影响,全球汽车市场疲软是全球制造业下行的主要推手。

中国汽车工业协会认为,2019年4月汽车市场产销下滑的主要原因是消费信心不足。另外,受“国五”到“国六”标准切换以及对国家刺激消费政策期待等因素影响,消费者观望情绪明显。

机构分析普遍认为,美国市场下跌是受借贷成本挤压。随着美联储等全球央行货币正常化,利率开始不断上升,因此,对利率敏感的汽车行业开始出现大幅调整。而欧洲市场则是受更加严格新排放标准测试以及柴油价格下跌的影响,欧盟汽车销量连续四个月出现下滑。由于英国脱欧带来的不确定性,英国新车销量在2018年下降6.8%,创下自2008年金融危机以来最大年度跌幅。

看似不同经济体汽车销量下跌都有各自合理缘由,但其实,汽车消费和经济周期高度相关。

例如1997年的亚洲金融危机,使得韩国汽车销量创下历史最低增长,同时保有量也罕见地出现了唯一的一次下滑,危机之后又重拾增长。美国的乘用车销量的走势也与经济同样高度一致,2008年金融危机造成经济负增长后,2009年汽车销量延续了负增长,直到2010年才重拾增长。英国国家经济与社会研究所(NIESR)4月公布的报告称,全球经济的增长周期已经见顶;尽管今年世界经济仍将继续保持增长,但增速会略低于过去两年。

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